"掃描二維碼，關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.45元/股，發(fā)行股份數(shù)量為35,657,012股。本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象為包括凱盛集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定投資者，發(fā)行價(jià)格為不低于23.45元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行股份的數(shù)量不超過24,454,456股，其中凱盛集團(tuán)計(jì)劃認(rèn)購10%，即認(rèn)購數(shù)量將不超過2,445,445股(含2,445,445股)。本次發(fā)行股份募集配套資金扣除稅費(fèi)后(含發(fā)行費(fèi)用)將用于標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成借殼上市。公司A股股票暫不復(fù)牌。
公告表示，本次交易前，公司的主要產(chǎn)品為超薄玻璃基板。本次交易后，公司將在超薄玻璃基板業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展新能源玻璃業(yè)務(wù)，豐富和優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)新型專用功能性玻璃業(yè)務(wù)。公司未來將進(jìn)一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級步伐，積極應(yīng)對市場競爭和挑戰(zhàn)，加強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、市場競爭力和盈利能力。
業(yè)內(nèi)人士指出，在加強(qiáng)“供給側(cè)改革”的大背景下，玻璃產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品的市場空間將被逐步壓縮。經(jīng)過2015年重大資產(chǎn)重組，洛陽玻璃已初步實(shí)現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)從普通浮法玻璃向超薄玻璃基板的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。通過本次交易，中國建材集團(tuán)旗下新能源玻璃業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)將注入上市公司。光伏產(chǎn)業(yè)是我國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來行業(yè)發(fā)展增速較快。根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，預(yù)計(jì)到2050年，我國太陽能發(fā)電將滿足40%的電力需求，太陽能應(yīng)用在一次能源需求占比約為32%，太陽能將從補(bǔ)充能源過渡為替代能源，具有廣闊的市場前景。因此，此次通過收購相關(guān)資產(chǎn)，上市公司切入光伏玻璃領(lǐng)域，將大大拓展上市公司業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品覆蓋面，提高產(chǎn)品的附加值，有利于提高上市公司的盈利能力和市場競爭力。
