根據公告,增發(fā)H股的定價不得低于厘定配售或認購價格日期中的前五個交易日的平均收市價的80%。以福耀玻璃H股1月8日收盤價45.8港元/股計算,此次新增發(fā)行不超過1.01億股的募資金額為46.26億港元(約合人民幣38.62億元)。
福耀玻璃在滬港兩地上市,目前發(fā)行了約5億股H股,占其總股本的20.16%。根據公告,本次發(fā)行所募資金將全部用于補充營運資金、償還有息債務、研發(fā)項目投入、優(yōu)公司資本結構、擴大光伏玻璃市場以及一般企業(yè)用途。這是福耀玻璃首 次公開明確要加碼光伏玻璃領域。
作為國內較大汽車玻璃制造商,1987年成立于福州的福耀玻璃占據國內汽車玻璃代工生產市場的六成以上的份額,其主要的生產工藝為浮法玻璃。2019年財報顯示,汽車玻璃業(yè)務在公司整體營收中占比為91%。
事實上,福耀玻璃此前也曾在光伏產業(yè)中有所投入。
據了解,福耀玻璃在美國的全資子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司擁有太陽能電池背板玻璃生產業(yè)務。在國內,福耀玻璃在福清、上海等地開展了分布式光伏發(fā)電項目,但僅滿足工廠自身用電。
近年來世界汽車行業(yè)增速放緩,2018年中國汽車產銷量出現(xiàn)近30年以來的下滑。
2019年國汽車產銷量連續(xù)第二年出現(xiàn)下滑,累計銷量2576.9萬輛,同比下跌8.2%。福耀玻璃也出現(xiàn)自2011年以來的凈利潤的下跌。
中國汽車流通協(xié)會近日預計,2020全年中國汽車銷量下滑2%,仍無明顯改善。
財報數(shù)據顯示,2020年前三季度,福耀玻璃營收137.8億元,同比下降12%;凈利潤17.2億元,同比下降26.6%。業(yè)績下降主要原因是旗下德國FYSAM汽車飾件項目、福耀玻璃美國有限公司受疫情影響虧損。
此前,曹德旺表示并不看好光伏玻璃市場,認為光伏玻璃競爭激烈。
然而與汽車行業(yè)形成對比的是,國內光伏行業(yè)正在經歷快速發(fā)展。光伏新增裝機量的需求快速增長,光伏玻璃企業(yè)也收獲不俗的業(yè)績。
國內光伏玻璃生產企業(yè)福萊特(601865.SH)的近期公告披露,預計2020年凈利潤15億至16.6億元,同比增加109.20%至131.52%??鄯莾衾麧?4.75億至16.35億元,同比增加114.39%至137.65%。
而另一家光伏玻璃生產企業(yè)亞瑪頓(002623.SZ)去年前三季度實現(xiàn)營收11.5億元,同比增長41.4%,凈利潤0.7億元,同比增長4047%。
此外,多家機構也表示,2021年光伏正式進入平價時代,對成本重視程度提升。雙面組件在發(fā)電量增益的優(yōu)勢,逐步得到市場重視。由于原片產能建設周期較長、項目指標有限,盡管產能置換政策已放開,但光伏玻璃供不應求的狀態(tài)短期內難以改變,價格將持續(xù)處于高位。